Seite 1 von 1
ACT2010: Gibts irgendwo eine Bearbeitungshistorie?
Verfasst: Freitag 10. Juni 2011, 08:07
von ErwinLottermann
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Unsere Kollegen aus dem Vertrieb wünschen sich einen Überblick der tagesaktuellen Kontaktbearbeitungen. Also eine Liste mit Bearbeitungen, die Sie an dem Tag bereits vorgenommen haben.
In unserer Altsoftware nennt sich das Bearbeitungshistorie. Gibt es das auch im ACT? Wir haben die Version 2010 (12.0).
Viele Grüße aus Kiel
Henning
Verfasst: Freitag 10. Juni 2011, 09:27
von Ingrid Weigoldt
Hallo Henning,
Informationen darüber, was an welchem Tag von welchem Benutzer für welchen Kontakt getan wurde, finden sich in den Historieneinträgen eines Kontaktes, wenn denn Ihre Benutzer entsprechend protokollieren.
Für jede ausgeführte Aktion wird eine Historie erstellt. Ob aus einer zuvor geplanten Tätigkeit heraus oder - falls keine Tätigkeit geplant war und der Kontakt z.B. selbst angerufen hat - über "Historieneintrag erzeugen " (Strg+H).
Über die Historieneinträge kann man wunderbare Berichte und auch weitergehende (externe) Auswertungen machen lassen.
Wenn Sie auch die Information haben wollen, ob wichtige Feldinhalte beim Kontakt geändert wurden und von wem, sollten die entsprechenden Felder als "protokollierend" eingestellt werden. Dann gibt es auch für Änderungenin diesen Feldern Historieneinträge.
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2011, 09:55
von ErwinLottermann
Hallo Ingrid, hallo Forum
das ist zwar eine schöne Möglichkeit, aber man muß erstmal so einen Report abfahren, nur um "kurz mal" etwas nachzugucken. Das erscheint für deren Zwecke nicht praktikabel
Oben im Menü unter "Suche"->"Vorherige" gibts eigentlich genauso etwas, was "meine Leute" wollen. Leider ist nach 9 Einträgen Schluß und die Anzeigespalte ist viel zu schmal. Ansonsten suchen die genau so etwas.
Gibts hier eine Möglichkeit, mehr als 9 Einträge zuzulassen und/oder die Spaltenbreite zu beeinflussen??
Viele Grüße
Henning
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2011, 10:48
von Ingrid Weigoldt
Hallo Henning,
"Suche, Vorherige" ist nicht anderes als die Auflistung der zuletzt durchgeführten Kontaktsuchen. Ob tatsächlich in dieser Suche etwas getan wurde, ist dann ja noch nicht gesagt! Erweiterbar ist die Anzahl nicht.
Vielleicht interessieren Sie sich doch mal für "Suche, Kontakttätigkeit".
Das bietet viele Möglichkeiten, schließt Kontaktbearbeitung genauso ein wie Historien, Tätigkeiten, Verkaufschancen.... und generiert am Ende wieder eine Kontaktsuche.
Ist übrigens auch nicht schlecht für das Gegenteil: finden Sie schnell die Kontakte, die seit xxx überhaupt nicht mehr angefaßt wurden.
Re: ACT2010: Gibts irgendwo eine Bearbeitungshistorie?
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2011, 16:54
von H Müller
ErwinLottermann hat geschrieben:Hallo liebe Forumsmitglieder,
Unsere Kollegen aus dem Vertrieb wünschen sich einen Überblick der tagesaktuellen Kontaktbearbeitungen. Also eine Liste mit Bearbeitungen, die Sie an dem Tag bereits vorgenommen haben.
In unserer Altsoftware nennt sich das Bearbeitungshistorie. Gibt es das auch im ACT? Wir haben die Version 2010 (12.0).
Viele Grüße aus Kiel
Henning
Hallo Henning,
ruf doch die Aufgabenliste auf, wähle den bestimmten Tag und filtere nach Benutzer.
Unter Optionen noch "erledigte Anzeigen" wählen.
Diese Listenansicht kann man auch ausdrucken.